理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力（二級(jí)）
- 所屬分類：
理財(cái)規(guī)劃師..
- 作者：
中國就業(yè)培訓(xùn)與指導(dǎo)中心組織 編寫
- 出版社：
中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社一
- ISBN：9787509541821
- 出版日期：2013-1-1
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原價(jià)：
￥72.00元
現(xiàn)價(jià)：￥58.50元
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圖書簡介
《國家職業(yè)資格培訓(xùn)教程：理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力（國家職業(yè)資格2級(jí)）（第5版）》是運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、方法和工具，為客戶提供理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的專業(yè)人員。2003年初，借鑒成熟市場經(jīng)濟(jì)國家該行業(yè)的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，并結(jié)合我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)際，人力資源和社會(huì)保障部（原勞動(dòng)和社會(huì)保障部）頒布了《理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》（以下簡稱“職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”），將理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)作為正式職業(yè)，并為此成立了國家職業(yè)技能鑒定專家委員會(huì)理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會(huì)（以下簡稱“專家委員會(huì)”）。委員均為來自國內(nèi)著名高等院校和金融機(jī)構(gòu)的杰出學(xué)者和專家。
經(jīng)過幾年的探索，人力資源和社會(huì)保障部從我國國情出發(fā)，組織專家對(duì)職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了大幅修訂。鑒于職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)意義，我們相應(yīng)對(duì)理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格培訓(xùn)教程（以下簡稱“教程”）做出調(diào)整。我們希望該教程在立足本土獲得生命力的基礎(chǔ)上，憑借其對(duì)職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)忠實(shí)而深刻的理解、對(duì)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)國際化和前瞻性的把握，使得理財(cái)規(guī)劃師這個(gè)職業(yè)能夠伴隨中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和居民財(cái)富的穩(wěn)步增長而蓬勃茁壯地成長。
目錄
第一章 消費(fèi)支出規(guī)劃
第一節(jié) 制訂住房消費(fèi)方案
第二節(jié) 調(diào)整住房消費(fèi)方案
第一單元 房地產(chǎn)市場分析
第二單元 債務(wù)調(diào)整方法
第二章 保險(xiǎn)規(guī)劃
第一節(jié) 分析客戶保險(xiǎn)需求
第一單元 保險(xiǎn)在家庭理財(cái)規(guī)劃中的功能
第二單元 人身險(xiǎn)產(chǎn)品介紹
第三單元 財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)產(chǎn)品介紹
第二節(jié) 家庭保險(xiǎn)規(guī)劃
第一單元 影響家庭保險(xiǎn)規(guī)劃的基本因素
第二單元 壽險(xiǎn)及年金險(xiǎn)需求的確定
第三單元 保險(xiǎn)產(chǎn)品與家庭風(fēng)險(xiǎn)的匹配
第四單元 同時(shí)期家庭保險(xiǎn)規(guī)劃建議與案例分析
第五單元 人壽保險(xiǎn)信托
第三節(jié) 保險(xiǎn)規(guī)劃實(shí)施與調(diào)整
第一單元 保險(xiǎn)規(guī)劃實(shí)施
第二單元 保險(xiǎn)規(guī)劃調(diào)整
第三章 投資規(guī)劃
第一節(jié) 分析需求
第一單元 客戶信息資料的收集
第二單元 客戶信息資料的整理及析
第二節(jié) 投資工具
第一單元 私募基金
第二單元 投資型信托
第三單元 外匯
第四單元 券商集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
第五單元 QDII
第六單元 金融衍生品
第七單元 貴金屬
第八單元 房地產(chǎn)
第三節(jié) 主要投資工具價(jià)值分析
第一單元 股票投資價(jià)值分析
第二單元 債券投資價(jià)值分析
第四節(jié) 投資組合的制訂與調(diào)整
第一單元 投資組合理論與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)定價(jià)
第二單元 資產(chǎn)配置
第三單元 投資組合業(yè)績?cè)u(píng)估
第四章 稅收籌劃
第一節(jié) 客戶納稅狀況分析
第二節(jié) 制訂稅收籌劃方案納稅籌劃的風(fēng)險(xiǎn)
……
第五章 退休養(yǎng)老規(guī)劃
第六章 財(cái)產(chǎn)分配與傳統(tǒng)規(guī)劃
第七章 綜合理財(cái)規(guī)劃
