中公金融人2013中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試輔導(dǎo)用書：個(gè)人理財(cái)考點(diǎn)精講及歸..
- 所屬分類：
銀行業(yè)從業(yè)..
- 作者：
中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試研究中心
- 出版社：
立信會(huì)計(jì)出版社
- ISBN：9787542932969
- 出版日期：2013-1-1
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原價(jià)：
￥36.00元
現(xiàn)價(jià)：￥0.00元
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圖書簡介
《中公金融人·中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試輔導(dǎo)用書：個(gè)人理財(cái)考點(diǎn)精講及歸類題庫（2013最新版）》分為考點(diǎn)精講及歸類題庫兩部分�？键c(diǎn)精講主要選取考頻較高、易混淆的考點(diǎn)進(jìn)行詳細(xì)講解；歸類題庫則選取考頻較高的知識(shí)點(diǎn)，在此基礎(chǔ)上編設(shè)與實(shí)戰(zhàn)難度相當(dāng)?shù)脑囶}。此外，為使考生的學(xué)習(xí)方法更加豐富，還贈(zèng)送高質(zhì)量的機(jī)考光盤一張。
目錄
第一部分 考點(diǎn)精講
第一章 銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)概述
本章考情分析
本章考點(diǎn)精講
第一節(jié) 銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的概念和分類
考點(diǎn)1 個(gè)人理財(cái)概述
考點(diǎn)2 銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)概念
考點(diǎn)3 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的分類
第二節(jié) 銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展和現(xiàn)狀
考點(diǎn)4 國外發(fā)展和現(xiàn)狀
考點(diǎn)5 國內(nèi)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展和現(xiàn)狀
第三節(jié) 銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的影響因素
考點(diǎn)6 宏觀影響因素
考點(diǎn)7 微觀影響因素
考點(diǎn)8 其他影響因素
第四節(jié) 銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的定位
考點(diǎn)9 銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的定位
第二章 銀行個(gè)人理財(cái)理論與實(shí)務(wù)基礎(chǔ)
本章考情分析
本章考點(diǎn)精講
第一節(jié) 銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)理論基礎(chǔ)
考點(diǎn)1 生命周期理論
考點(diǎn)2 貨幣的時(shí)間價(jià)值
考點(diǎn)3 投資理論
考點(diǎn)4 資產(chǎn)配置原理
考點(diǎn)5 投資策略和投資組合的選擇
第二節(jié) 銀行理財(cái)業(yè)務(wù)實(shí)務(wù)基礎(chǔ)
考點(diǎn)6 理財(cái)業(yè)務(wù)的客戶準(zhǔn)入
考點(diǎn)7 客戶理財(cái)價(jià)值觀
考點(diǎn)8 客戶風(fēng)險(xiǎn)屬性
考點(diǎn)9 客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
第三章 金融市場和其他投資市場
本章考情分析
本章考點(diǎn)精講
第一節(jié) 金融市場概述
考點(diǎn)1 金融市場概述
第二節(jié) 金融市場的功能和分類
考點(diǎn)2 金融市場功能
考點(diǎn)3 金融市場分類
第三節(jié) 金融市場的發(fā)展
考點(diǎn)4 國際金融市場的發(fā)展
考點(diǎn)5 中國金融市場的發(fā)展
第四節(jié) 貨幣市場
考點(diǎn)6 貨幣市場概述
考點(diǎn)7 貨幣市場的組成
考點(diǎn)8 貨幣市場在個(gè)人理財(cái)中的運(yùn)用
第五節(jié) 資本市場
考點(diǎn)9 股票市場
考點(diǎn)10 債券市場
第六節(jié) 金融衍生品市場
考點(diǎn)11 市場概述
考點(diǎn)12 金融衍生品
考點(diǎn)13 金融衍生品市場在個(gè)人理財(cái)中的運(yùn)用
第七節(jié) 外匯市場
考點(diǎn)14 外匯市場概述
考點(diǎn)15 外匯市場的分類
考點(diǎn)16 外匯市場在個(gè)人理財(cái)中的運(yùn)用
第八節(jié) 保險(xiǎn)市場
考點(diǎn)17 保險(xiǎn)市場概述
考點(diǎn)18 保險(xiǎn)市場的主要產(chǎn)品
考點(diǎn)19 保險(xiǎn)市場在個(gè)人理財(cái)中的運(yùn)用
第九節(jié) 黃金及其他投資市場
考點(diǎn)20 黃金市場及產(chǎn)品
考點(diǎn)21 房地產(chǎn)市場
考點(diǎn)22 收藏品市場
第四章 銀行理財(cái)產(chǎn)品
本章考情分析
本章考點(diǎn)精講
第一節(jié) 銀行理財(cái)產(chǎn)品市場發(fā)展
考點(diǎn)1 銀行理財(cái)產(chǎn)品市場發(fā)展
第二節(jié) 銀行理財(cái)產(chǎn)品要素
考點(diǎn)2 產(chǎn)品開發(fā)主體信息
考點(diǎn)3 產(chǎn)品目標(biāo)客戶信息
考點(diǎn)4 產(chǎn)品特征信息
第三節(jié) 理財(cái)產(chǎn)品介紹
考點(diǎn)5 貨幣型理財(cái)產(chǎn)品
考點(diǎn)6 債券型理財(cái)產(chǎn)品
考點(diǎn)7 股票類理財(cái)產(chǎn)品
考點(diǎn)8 信貸資產(chǎn)類理財(cái)產(chǎn)品
考點(diǎn)9 組合投資類理財(cái)產(chǎn)品
考點(diǎn)10 結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品
考點(diǎn)11 ＱＤＩＩ基金掛鉤類理財(cái)產(chǎn)品
考點(diǎn)12 另類理財(cái)產(chǎn)品
第四節(jié) 銀行理財(cái)產(chǎn)品發(fā)展趨勢
考點(diǎn)13 銀行理財(cái)產(chǎn)品發(fā)展趨勢
第五章 銀行代理理財(cái)產(chǎn)品
本章考情分析
本章考點(diǎn)精講
第一節(jié) 銀行代理理財(cái)產(chǎn)品的概念及產(chǎn)品銷售的基本原則
考點(diǎn)1 銀行代理理財(cái)產(chǎn)品的概念及產(chǎn)品銷售的基本原則
第二節(jié) 基金
考點(diǎn)2 基金的概念和特點(diǎn)
考點(diǎn)3 基金的分類
考點(diǎn)4 特殊類型基金
考點(diǎn)5 銀行代銷流程
考點(diǎn)6 基金的流動(dòng)性、收益及風(fēng)險(xiǎn)
第三節(jié) 保險(xiǎn)
考點(diǎn)7 銀行代理保險(xiǎn)概述
考點(diǎn)8 銀行代理保險(xiǎn)產(chǎn)品及其風(fēng)險(xiǎn)
第四節(jié) 國債
考點(diǎn)9 銀行代理國債的概念、種類
考點(diǎn)10 國債的流動(dòng)性、收益及風(fēng)險(xiǎn)
第五節(jié) 信托
考點(diǎn)11 銀行代理信托類產(chǎn)品的概念
考點(diǎn)12 信托類產(chǎn)品的流動(dòng)性、收益及風(fēng)險(xiǎn)
第六節(jié) 黃金
考點(diǎn)13 銀行代理黃金業(yè)務(wù)種類
考點(diǎn)14 業(yè)務(wù)流程
考點(diǎn)15 黃金的流動(dòng)性、收益及風(fēng)險(xiǎn)
第六章 理財(cái)顧問服務(wù)
本章考情分析
本章考點(diǎn)精講
第一節(jié) 理財(cái)顧問服務(wù)概述
考點(diǎn)1 理財(cái)顧問服務(wù)的概念、流程及特點(diǎn)
第二節(jié) 客戶分析
考點(diǎn)2 收集客戶信息
考點(diǎn)3 客戶財(cái)務(wù)分析
考點(diǎn)4 客戶風(fēng)險(xiǎn)特征和理財(cái)特性分析
考點(diǎn)5 客戶理財(cái)需求和目標(biāo)分析
第三節(jié) 財(cái)務(wù)規(guī)劃
考點(diǎn)6 現(xiàn)金、消費(fèi)及債務(wù)管理
考點(diǎn)7 保險(xiǎn)規(guī)劃
考點(diǎn)8 稅收規(guī)劃
考點(diǎn)9 人生事件規(guī)劃
考點(diǎn)10 投資規(guī)劃
第七章 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)
本章考情分析
本章考點(diǎn)精講
第一節(jié) 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)活動(dòng)涉及的相關(guān)法律
考點(diǎn)1 《中華人民共和國民法通則》
考點(diǎn)2 《中華人民共和國合同法》
考點(diǎn)3 《中華人民共和國商業(yè)銀行法》
考點(diǎn)4 《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》
考點(diǎn)5 《中華人民共和國證券法》
考點(diǎn)6 《中華人民共和國證券投資基金法》
考點(diǎn)7 《中華人民共和國保險(xiǎn)法》
考點(diǎn)8 《中華人民共和國信托法》
考點(diǎn)9 《中華人民共和國個(gè)人所得稅法》
考點(diǎn)10 《中華人民共和國物權(quán)法》
第二節(jié) 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)活動(dòng)涉及的相關(guān)行政法規(guī)
考點(diǎn)11 《中華人民共和國外資銀行管理?xiàng)l例》
考點(diǎn)12 《期貨交易管理?xiàng)l例》
第三節(jié) 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)活動(dòng)涉及的相關(guān)部門規(guī)章及解釋
考點(diǎn)13 《商業(yè)銀行開辦代客境外理財(cái)業(yè)務(wù)管理暫行辦法》
考點(diǎn)14 《證券投資基金銷售管理辦法》
考點(diǎn)15 《保險(xiǎn)兼業(yè)代理管理暫行辦法》和《關(guān)于規(guī)范銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的通知》
考點(diǎn)16 《個(gè)人外匯管理辦法》和《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》
第八章 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)管理
本章考情分析
本章考點(diǎn)精講
第一節(jié) 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)合規(guī)性管理
考點(diǎn)1 開展個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的基本條件
考點(diǎn)2 開展個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的政策限制
考點(diǎn)3 開展個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的違法責(zé)任
第二節(jié) 個(gè)人理財(cái)資金使用管理
考點(diǎn)4 個(gè)人理財(cái)資金使用管理
第三節(jié) 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)流程管理
考點(diǎn)5 業(yè)務(wù)人員管理
考點(diǎn)6 客戶需求調(diào)查
考點(diǎn)7 理財(cái)產(chǎn)品開發(fā)
考點(diǎn)8 理財(cái)產(chǎn)品銷售
考點(diǎn)9 理財(cái)業(yè)務(wù)其他管理
第九章 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理
本章考情分析
本章考點(diǎn)精講
第一節(jié) 個(gè)人理財(cái)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)
考點(diǎn)1 個(gè)人理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)的影響因素
考點(diǎn)2 理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
第二節(jié) 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)
考點(diǎn)3 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理的基本要求
考點(diǎn)4 個(gè)人理財(cái)顧問服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理
考點(diǎn)5 綜合理財(cái)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理
第三節(jié) 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理
考點(diǎn)6 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理
第四節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)、銷售風(fēng)險(xiǎn)及聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理
考點(diǎn)7 操作風(fēng)險(xiǎn)、銷售風(fēng)險(xiǎn)及聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理
第十章 職業(yè)道德和投資者教育
本章考情分析
本章考點(diǎn)精講
第一節(jié) 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)從業(yè)資格簡介
考點(diǎn)1 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)從業(yè)資格簡介
第二節(jié) 銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)從業(yè)人員的職業(yè)道德
考點(diǎn)2 銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)從業(yè)人員的職業(yè)道德
考點(diǎn)3 從業(yè)人員的違法責(zé)任
第三節(jié) 個(gè)人理財(cái)投資者教育
考點(diǎn)4 個(gè)人理財(cái)投資者教育
第二部分 歸類題庫
第一章 銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)概述
第二章 銀行個(gè)人理財(cái)理論與實(shí)務(wù)基礎(chǔ)
第三章 金融市場和其他投資市場
第四章 銀行理財(cái)產(chǎn)品
第五章 銀行代理理財(cái)產(chǎn)品
第六章 理財(cái)顧問服務(wù)
第七章 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)
第八章 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)管理
第九章 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理
第十章 職業(yè)道德和投資者教育
參考答案及解析
第一章 銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)概述
第二章 銀行個(gè)人理財(cái)理論與實(shí)務(wù)基礎(chǔ)
第三章 金融市場和其他投資市場
第四章 銀行理財(cái)產(chǎn)品
第五章 銀行代理理財(cái)產(chǎn)品
第六章 理財(cái)顧問服務(wù)
第七章 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)
第八章 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)管理
第九章 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理
第十章 職業(yè)道德和投資者教育
中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試?網(wǎng)校培訓(xùn)班
中公教育·全國分校一覽表
附贈(zèng)機(jī)考系統(tǒng)光盤，含：
中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試《個(gè)人理財(cái)》模擬試卷（一）
中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試《個(gè)人理財(cái)》模擬試卷（二）
中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試《個(gè)人理財(cái)》模擬試卷（三）
中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試《個(gè)人理財(cái)》模擬試卷（四）
中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試《個(gè)人理財(cái)》模擬試卷（五）
中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試《個(gè)人理財(cái)》模擬試卷（六）
