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圖書簡介

金融理財業(yè)務(wù)是一種以客戶需求為基礎(chǔ)、以金融產(chǎn)品創(chuàng)新先為先導(dǎo)、以金融服務(wù)人才為支撐，綜合運(yùn)用銀行、證券、保險、信托產(chǎn)品和其他金融服務(wù)手段，實現(xiàn)客戶資產(chǎn)收益最大化的新型綜合性金融服務(wù)業(yè)務(wù)。近年來，隨著我國居民收入水平的顯著提高，民間金融資產(chǎn)迅速增加，對金融資產(chǎn)進(jìn)行有效管理和增值服務(wù)的需求也日趨增強(qiáng)。
為加快金融理財人才的培養(yǎng)，規(guī)范金融理財專業(yè)技術(shù)水平認(rèn)證工作，上海國際金融中心研究會和上海市職業(yè)能力考試院合作推出這套“上海市金融理財師專業(yè)技術(shù)水平認(rèn)證考試用書”。本書介紹了金融理財?shù)幕�本理論、實�?wù)知識、操作技能和職業(yè)道德規(guī)范等，較為全面地反映了國內(nèi)外金融理財業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，既可作為金融從業(yè)人員職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)教材，也可作為普通市民學(xué)習(xí)理財知識的讀本。
目錄
第一章 金融理財概述
　第一節(jié) 金融理財?shù)亩�義、特點和意義
　第二節(jié) 金融理財?shù)闹饕獌?nèi)容
　第三節(jié) 金融理財服務(wù)的基本流程
第二章 金融理財?shù)膰�際比較
　第一節(jié) 國際金融理財業(yè)的發(fā)展
　第二節(jié) 中國金融理財業(yè)的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢
第三章 金融與社會、經(jīng)濟(jì)制度
　第一節(jié) 中國經(jīng)濟(jì)增長的回顧與展望
　第二節(jié) 中國社會保障制度
　第三節(jié) 中國收入分配體制
　第四節(jié) 居民家庭財產(chǎn)的積累
第四章 金融理財與家庭收支變化
　第一節(jié) 教育支出
　第二節(jié) 醫(yī)療支出
　第三節(jié) 住房支出
　第四節(jié) 養(yǎng)老支出
第五節(jié) 個人理財與宏觀環(huán)境
第五章 金融市場
　第一節(jié) 金融市場的概念與特點
　第二節(jié) 金融市場的基本要素
　第三節(jié) 金融市場的分類
第六章 金融機(jī)構(gòu)
　第一節(jié) 商業(yè)銀行
　第二節(jié) 證券公司
　第三節(jié) 保險公司
　第四節(jié) 其他金融機(jī)構(gòu)
第五節(jié) 金融監(jiān)管體系
第七章 銀行產(chǎn)品
　第一節(jié) 銀行產(chǎn)品及其創(chuàng)新
　第二節(jié) 中國主要的銀行產(chǎn)品種類與流程
　……
第八章 證券產(chǎn)品
第九章 外匯產(chǎn)品
第十章 保險產(chǎn)品
第十一章 證券投資基金
第十二章 信托產(chǎn)品
第十三章 黃金產(chǎn)品
第十四章 金融衍生產(chǎn)品
第十五章 房地產(chǎn)投資
第十六章 其他投資產(chǎn)品
附錄 全球主要的金融中心
參考文獻(xiàn)
后記

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