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圖書簡介

金融理財業(yè)務(wù)是一種以客戶需求為基礎(chǔ)、以金融產(chǎn)品創(chuàng)新為先導(dǎo)、以金融服務(wù)人才為支撐，綜合運用銀行、證券、保險、信托產(chǎn)品和其他金融服務(wù)手段，實現(xiàn)客戶資產(chǎn)收益最大化的新型綜合性金融服務(wù)業(yè)務(wù)。近年來，隨著我國居民收入水平的顯著提高，民間金融資產(chǎn)迅速增加，對金融資產(chǎn)業(yè)進行有效管理和增值服務(wù)的需求也日趨增強。積極發(fā)展金融理財業(yè)務(wù)，已經(jīng)成為金融機構(gòu)推進金融創(chuàng)新、深化金融服務(wù)功能、形成新的利潤增長點、應(yīng)對WTO過渡期結(jié)束后更為激烈的市場競爭的重要舉措。加快培養(yǎng)一個批熟悉金融理財業(yè)務(wù)、具有高超服務(wù)技能的金融理財人才，是適應(yīng)金融業(yè)發(fā)展的現(xiàn)實需要，是貫徹落實金融人才戰(zhàn)略的具體措施。
為加快金融理財人才的培養(yǎng)，規(guī)范金融理財專業(yè)技術(shù)水平認(rèn)證工作，上海國際金融中心研究會和上海市職業(yè)能力考試院合作推出這套“上海市金融理財師專業(yè)技術(shù)水平認(rèn)證考試用書”。該套書介紹了金融理財?shù)幕�本理論、實�?wù)知識、操作技能和職業(yè)道德規(guī)范等，較為全面地反映了國內(nèi)外金融理財業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，既可作為金融從業(yè)人員職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)教材，也可作為普通市民學(xué)習(xí)理財知識的讀本。本書為其中的金融理財實務(wù)與規(guī)范讀本。
目錄
第一章 金融理財師的職能和知識結(jié)構(gòu)要求
第一節(jié) 金融理財師的基本職能
第二節(jié) 金融理財師的從業(yè)要求
第三節(jié) 金融理財師的知識結(jié)構(gòu)要求
第二章 金融理財師的基本技能要求
第一節(jié) 與客戶溝通的能力
第二節(jié) 理財服務(wù)的營銷能力
第三節(jié) 理財問題的把握和整理能力
第四節(jié) 財務(wù)策劃書和文字表達能力
第五節(jié) 理財咨詢的說明和推介能力
第六節(jié) 理財咨詢和提案能力
第七節(jié) 風(fēng)險的預(yù)知和平衡能力
第八節(jié) 理財心理和行為的判斷能力
第九節(jié) 金融理財師的感性能力
第三章 金融理財師的職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)
第一節(jié) 金融理財師的職業(yè)道德
第二節(jié) 金融理財師職業(yè)的道德標(biāo)準(zhǔn)的構(gòu)成
第三節(jié) 金融理財師職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)的七大原則
第四節(jié) 金融理財師職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)的具體規(guī)定
第五節(jié) 日本和新加坡金融理財師職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)簡介
第四章 金融理財業(yè)務(wù)的相關(guān)法律法規(guī)
第一節(jié) 金融理財師必須樹立遵法、守法和依法執(zhí)業(yè)的意識
第二節(jié) 金融理財業(yè)務(wù)的一般法規(guī)
第三節(jié) 金融理財業(yè)務(wù)的專業(yè)法規(guī)
第四節(jié) 金融理財和鄰接專業(yè)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)界限
第五節(jié) 金融理財師與客戶權(quán)益的法規(guī)及其動向
第五章 金融理財業(yè)務(wù)的風(fēng)險防范
第一節(jié) 風(fēng)險防范在金融理財業(yè)務(wù)中的重要性
第二節(jié) 金融理財業(yè)務(wù)的風(fēng)險防范
第三節(jié) 金融理財機構(gòu)的風(fēng)險控制和懲戒
第六章 個人理財?shù)臉I(yè)務(wù)流程和操作業(yè)務(wù)
第一節(jié) 家庭財務(wù)規(guī)劃流程
第二節(jié) 財務(wù)策劃銷售流程
第三節(jié) 財務(wù)策劃書的構(gòu)成和制作
第四節(jié) 財務(wù)策劃書的撰寫
第七章 金融理財業(yè)務(wù)的理財咨詢管理系統(tǒng)
第一節(jié) 利用理財咨詢管理系統(tǒng)是個人理財?shù)陌l(fā)展方向
第二節(jié) 理財咨詢管理系統(tǒng)的開發(fā)
第八章 商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)的組織和管理
第一節(jié) 商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)概述
……
第九章 證券公司個人理財業(yè)務(wù)的組織和管理
第十章 基金公司個人理財業(yè)務(wù)的組織和管理
第十一章 保險公司個人理財業(yè)務(wù)的組織和管理
第十二章 信托公司個人信托理財業(yè)務(wù)的組織和管理
附錄 考試大綱
參考書目
后記

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