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圖書(shū)簡(jiǎn)介

《投資規(guī)劃》是cFP（國(guó)際金融理財(cái)師）資格認(rèn)證考試系列參考用書(shū)之一，由國(guó)內(nèi)享有盛譽(yù)、經(jīng)國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)（FPsB）認(rèn)可的專(zhuān)業(yè)金融理財(cái)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)北京金融培訓(xùn)中心（BFEC）聯(lián)合北京當(dāng)代金融培訓(xùn)有限公司組織編纂，是國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)中國(guó)專(zhuān)家委員會(huì)和現(xiàn)代國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)（上海）有限公司（FPsB china）推薦的CFP資格認(rèn)證培訓(xùn)和考試參考教材。
　　本書(shū)適合參加CFP（國(guó)際金融理財(cái)師）資格認(rèn)證培訓(xùn)和考試的學(xué)員、財(cái)經(jīng)專(zhuān)業(yè)研究生和高年級(jí)本科生，以及對(duì)個(gè)人和家庭金融理財(cái)及投資規(guī)劃感興趣的讀者。
　　本書(shū)也可以供已經(jīng)完成AFP資格認(rèn)證培訓(xùn)和考試并準(zhǔn)備深入學(xué)習(xí)金融理財(cái)?shù)膶W(xué)員自學(xué)使用。
目錄
第一章 投資理論
　第一節(jié) 組合理論與資產(chǎn)定價(jià)模型
　　一、風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度測(cè)定
　　二、資產(chǎn)組合的有效集
　　三、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的配置
　　四、資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）
　　五、風(fēng)險(xiǎn)套利定價(jià)理論（APT）
　第二節(jié) 市場(chǎng)有效性與行為金融學(xué)
　　一、隨機(jī)漫步與有效市場(chǎng)假定
　　二、資產(chǎn)組合的有效集
　　三、市場(chǎng)的有效性檢驗(yàn)
　　四、有效市場(chǎng)的啟示
　　五、我國(guó)股票市場(chǎng)有效性問(wèn)題的實(shí)證檢驗(yàn)
第二章 固定收益證券分析
　第一節(jié) 債券的價(jià)格與收益
　　一、債券的特點(diǎn)與種類(lèi)
　　二、債券定價(jià)
　　三、債券的收益率
　　四、債券的時(shí)間價(jià)格
　　五、違約風(fēng)險(xiǎn)和債券價(jià)格
　第二節(jié) 利率期限結(jié)構(gòu)
　　一、確定的期限結(jié)構(gòu)
　　二、利率的不確定性與遠(yuǎn)期利率
　　三、期限結(jié)構(gòu)理論
　　四、我國(guó)的利率環(huán)境以及利率期限結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)
　第三節(jié) 債券組合的管理
　　一、利率風(fēng)險(xiǎn)與久期
　　二、消極的債券管理策略
　　三、積極的債券管理策略
　　四、我國(guó)的債券組合管理案例：債券型基金的投資策略
第三章 股票市場(chǎng)與股票投資
　第一節(jié) 股票市場(chǎng)與股票投資概述
　　一、股份公司：股東和股票
　　二、公司治理
　　三、股票市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)
　　四、中國(guó)股票市場(chǎng)發(fā)展的過(guò)程、現(xiàn)狀以及特點(diǎn)
　第二節(jié) 股票定價(jià)機(jī)理
　　一、絕對(duì)估價(jià)模型
　　二、相對(duì)估價(jià)模型：比率分析
　第三節(jié) 股票分析與選擇
　　一、基本分析
　　二、技術(shù)分析與選股
第四章 期權(quán)
　第一節(jié) 期權(quán)概述
　　一、期權(quán)的基本特征
　　二、到期日期權(quán)的定價(jià)關(guān)系
　　三、看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的平價(jià)關(guān)系
　　四、看漲期權(quán)價(jià)格的上下限
　　五、影響期權(quán)價(jià)格的+個(gè)因素
　第二節(jié) 期權(quán)投資策略
　　一、股票與期權(quán)組合策略
　　二、期權(quán)組合策略
　第三節(jié) 期權(quán)定價(jià)
　　一、二叉樹(shù)期權(quán)定價(jià)模型
　　二、布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型
　　三、隱含波動(dòng)率（Implied Volatility）
　　四、套期保值和Delta
　　五、對(duì)資產(chǎn)組合的保險(xiǎn)
　　六、案例：A權(quán)證理論價(jià)值估算
　第四節(jié) 類(lèi)期權(quán)投資工具
　　一、權(quán)證
　　二、可轉(zhuǎn)換債券
　　三、可贖回債券
　　四、案例：債券的贖回與回售
第五章 遠(yuǎn)期和期貨
　第一節(jié) 遠(yuǎn)期與期貨的基本特征
　　一、遠(yuǎn)期合約
　　二、期貨合約與期貨市場(chǎng)
　　三、期貨合約的交易
　　四、期貨結(jié)算
　　五、期貸交易的風(fēng)險(xiǎn)
　第二節(jié) 期貨交易的策略
　　一、套期保值策略
　　二、套利策略
　　三、期貨投機(jī)
　　四、基差投機(jī)
　第三節(jié) 期貨價(jià)格的決定
　　一、期貨價(jià)格的形成過(guò)程
　　二、期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格的關(guān)系
　　三、遠(yuǎn)期/期貨價(jià)格的決定
　第四節(jié) 股指期貨的應(yīng)用與發(fā)展
　　一、金融期貨
　　二、股票指數(shù)期貨的應(yīng)用與策略
第六章 外匯與匯率
　第一節(jié) 外匯
　　一、國(guó)際匯兌與外匯的涵義
　　二、匯率和匯價(jià)
　　三、匯率制度
　　四、外匯市場(chǎng)報(bào)價(jià)
　　五、決定匯率變動(dòng)的主要因素
　　六、外匯交易的形式
　第二節(jié) 匯率決定理論
　　一、購(gòu)買(mǎi)力平價(jià)理論
　　二、成本平價(jià)理論
　　三、利率平價(jià)理論
　　四、國(guó)際收支理論
第七章 其他投資
　第一節(jié) 互換與金融工程
　　一、互換或掉期（swaps）
　　二、金融工程簡(jiǎn)介
　第二節(jié) 共同基金
　　一、共同基金概述
　　二、貨幣市場(chǎng)基金
　　三、債券型基金
　　四、交易型開(kāi)放式指數(shù)基金
　　五、私募基金
　　六、風(fēng)險(xiǎn)投資基金
　第三節(jié) 資產(chǎn)證券化產(chǎn)品
　　一、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品與種類(lèi)
　　二、資產(chǎn)證券化過(guò)程
　　三、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的投資風(fēng)險(xiǎn)
　　四、案例：某地區(qū)高速公路收費(fèi)收益權(quán)專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃
　第四節(jié) 信托產(chǎn)品
　　一、什么是信托產(chǎn)品
　　二、個(gè)人信托與個(gè)人信托業(yè)務(wù)
　　三、信托產(chǎn)品的分類(lèi)
　　四、信托產(chǎn)品與其他理財(cái)方式的區(qū)別
　　五、信托的優(yōu)越性
　　六、信托產(chǎn)品的選購(gòu)
　　七、案例：××信托××電力開(kāi)發(fā)有限公司股權(quán)投資資金信托計(jì)劃
　第五節(jié) 房地產(chǎn)投資
　　一、房地產(chǎn)的概念
　　二、房地產(chǎn)的特點(diǎn)
　　三、房地產(chǎn)投資的方式
　　四、房地產(chǎn)投資信托（REIT）
　　五、房地產(chǎn)投資估價(jià)方法
　第六節(jié) 黃金投資
　　一、黃金市場(chǎng)
　　二、為什么選擇黃金和貴金屬投資？
　　三、黃金投資的方式
　　四、影響黃金價(jià)格的主要因素
第八章 投資管理與資產(chǎn)配置
　第一節(jié) 投資組合的計(jì)劃與管理
　　一、投資過(guò)程
　　二、投資組合管理的四個(gè)步驟
　　三、客戶(hù)生命周期分析
　　四、客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的界定
　　五、投資政策說(shuō)明書(shū)
　　六、投資組合目標(biāo)及其制約因素
　　七、生命周期的投資組合管理
　第二節(jié) 資產(chǎn)配置
　　一、現(xiàn)代投資組合理論和資產(chǎn)配置
　　二、資產(chǎn)配置的過(guò)程
　　三、資產(chǎn)配置策略
　　四、投資策略
　　五、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估
　　六、投資組合的風(fēng)險(xiǎn)管理
　第三節(jié) 投資規(guī)劃案例分析
　　一、投資規(guī)劃程序
　　二、案例制作要求
　　三、案例分析一：最優(yōu)投資組合之王小五家庭理財(cái)規(guī)劃
　　四、案例分析二：資產(chǎn)配置與評(píng)估之蘇珊理財(cái)規(guī)劃
投資規(guī)劃常用公式
參考CFP（TM）資格認(rèn)證教學(xué)與考試大綱（2009）

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